Comunicato Stampa: Terra Moretti emette un sustainability-linked bond da 15 milioni di euro con Sella, Cassa Depositi e Prestiti e Banca Valsabbina

(AGENPARL) – Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 Comunicato stampa
Terra Moretti emette un sustainability-linked bond da 15 milioni di euro
con Sella, Cassa Depositi e Prestiti e Banca Valsabbina
L’operazione permetterà alla società bresciana, proprietaria di sei cantine vitivinicole
e due resort di lusso, di sostenere le attività di vendemmiael’ammodernamento dell’Albereta Relais & ChateauxCassa Depositi e Prestiti, Banca Sella e Banca Valsabbina hanno agito in qualità di investitori e Sella Investment Banking come advisor finanziario esclusivo e arranger dell’operazione
Erbusco (BS), 15 gennaio 2025 – Terra Moretti, società che opera nei settori vitivinicolo e dell’ospitalità extra-lusso con sede a Erbusco (Brescia), ha emesso un sustainability-linked bond per complessivi 15 milioni di euro per sostenere lo sviluppo del piano industriale e il consolidamento del proprio business.
Sella, attraverso la propria divisione specializzata in operazioni di finanza straordinaria Sella Investment Banking, ha assistito Terra Moretti come arranger dell’operazione e advisor finanziario esclusivo dell’emittente. Cassa Depositi e Prestiti, Banca Sella e Banca Valsabbina hanno agito in qualità di investitori del sustainability-linked bond, sottoscrivendo rispettivamente 7,5 milioni, 4 milioni e 3,5 milioni di euro. Cerved Rating Agency ha rilasciato una Second Party Opinion (SPO) sull’allineamento del bond ai principi e le linee guida dei Sustainable Bond Principles dell’ICMA (International Capital Market Association).
L’emissione obbligazionaria, con una durata di 7 anni, consentirà a Terra Moretti di sostenere la crescita e lo sviluppo del business nel settore vitivinicolo e nel comparto hôtellerie. Sono previsti investimenti volti a sostenere e potenziare le attività relative al processo di vendemmia e di affinamento del vino nelle cantine e l’ammodernamento ed ampliamento della struttura alberghiera l’Albereta Relais & Chateaux con l’obiettivo di mantenere gli standard adeguati al mercato dell’ospitalità extralusso.
Il titolo obbligazionario è quotato sul segmento professionale di Euronext Access Milan di Borsa Italiana.
Il sustainability-linked bond prevede l’identificazione di specifici Sustainability Performance Targets (SPTs) ambiziosi ed al contempo realistici, nonché la definizione di KPI di sostenibilità (KPI ESG) che permettono di valutare l’allineamento del progetto di investimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Al raggiungimento di tali obiettivi, è prevista una riduzione del tasso di interesse applicato allo strumento (cosiddetto “step down”).
“I sustainability-linked bond rappresentano uno strumento ideale per finanziare progetti di crescita coniugando obiettivi di sviluppo economico e sostenibilità, supportando le imprese nel generare un impatto ambientale, economico e sociale positivo. Questa operazione è per noi motivo di grande orgoglio, perché ci permette di supportare Terra Moretti, una realtà con una lunga tradizione nel suo settore, accompagnandola verso una crescita sostenibile ed innovativa, con il valore aggiunto della quotazione che permette di dare la giusta visibilità ad un progetto tanto ambizioso quanto significativo” ha affermato Graziano Novello, Head of Private Debt di Sella Investment Banking.
Vincenzo Paolo Carbonara, Responsabile Finanza Alternativa di CDP, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver concluso questa operazione a favore di una realtà importante per il territorio bresciano e attiva in settori strategici per l’economia italiana, come il vitivinicolo e l’ospitalità. L’operazione a favore di Terra Moretti conferma la volontà di CDP di rafforzare ulteriormente la propria vicinanza al territorio, al fianco delle eccellenze che vogliono crescere e diventare sempre più competitive”.
“Abbiamo deciso di contribuire in modo importante a questa operazione, investendo – insieme ad altri player – per sostenere la strategia di sviluppo di una realtà storica del nostro territorio” ha dichiarato Hermes Bianchetti, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina. “Come Banca vogliamo supportare in modo concreto le iniziative imprenditoriali delle nostre aziende, anche identificando gli strumenti di finanza “complementare” più adatti alle relative esigenze, come l’emissione di bond. In questo caso il progetto di investimento prevede anche obiettivi di sostenibilità, che ben si coniugano con una realtà come Terra Moretti, sensibile all’innovazione e sempre più inserita in un percorso di crescita virtuosa”.