BigBear.ai ristruttura il debito con nuove obbligazioni garantite Da Investing.com

BigBear.ai Holdings, Inc. (NYSE:BBAI), una società tecnologica con una capitalizzazione di mercato di 1,05 miliardi di dollari e un impressionante rendimento semestrale del 179%, ha annunciato lo scambio di circa 182,3 milioni di dollari in obbligazioni convertibili senior con scadenza nel 2026 per un importo principale equivalente di nuove obbligazioni convertibili senior garantite al 6,00% con scadenza nel 2029.

Questa transazione, avvenuta lunedì, ha incluso un pagamento aggiuntivo in contanti di circa 0,4 milioni di dollari per coprire gli interessi maturati e non pagati sulle obbligazioni scambiate. Secondo l’analisi di InvestingPro, le azioni della società hanno mostrato recentemente un notevole slancio, sebbene le valutazioni attuali suggeriscano che potrebbero essere scambiate al di sopra del loro Fair Value.

Le nuove obbligazioni 2029, accompagnate da pagamenti di interessi in contanti, hanno un tasso di interesse del 6,00% annuo, o del 7,00% se la società sceglie di pagare gli interessi in natura con azioni del suo capitale ordinario. Questo tasso di interesse potrebbe aumentare al 9,00% o al 10,00% annuo in determinate condizioni di liquidità.

Le obbligazioni, che scadranno il 15 dicembre 2029, sono garantite e assicurate da sostanzialmente tutti gli asset di BigBear.ai e dei suoi garanti. Con un fatturato annuo di 155 milioni di dollari e un indice di liquidità corrente di 2,06, i dati di InvestingPro mostrano che la società mantiene una sana liquidità nonostante non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi.

È importante notare che le obbligazioni 2029 sono rimborsabili a discrezione della società dopo il 27 dicembre 2025, in condizioni specifiche. Le obbligazioni sono inoltre soggette a conversione in azioni ordinarie di BigBear.ai a un tasso di 281,4491 azioni per 1.000 dollari di importo principale, che si traduce in un prezzo di conversione iniziale di 3,5530 dollari per azione.

Oltre allo scambio, BigBear.ai ha chiuso la sua esistente linea di credito revolving senior garantita, che non aveva prestiti in essere al momento della chiusura. Questa mossa fa parte della più ampia strategia dell’azienda per snellire la sua struttura finanziaria.

Gli accordi di scambio e chiusura, così come l’emissione delle obbligazioni 2029, non sono stati registrati ai sensi del Securities Act o di altre leggi sui titoli e sono quindi soggetti a determinate restrizioni.

La decisione dell’azienda di ristrutturare il proprio debito attraverso queste transazioni si basa sulle informazioni contenute in un comunicato stampa.

In altre notizie recenti, BigBear.ai ha visto un’ondata di attività. L’analista di H.C. Wainwright Scott Buck ha alzato il target di prezzo delle azioni della società a 7 dollari, riflettendo la crescente domanda per i servizi abilitati all’intelligenza artificiale di BigBear.ai.

L’azienda ha anche scambiato circa 182,3 milioni di dollari in obbligazioni convertibili senior, sostituendo le obbligazioni esistenti in scadenza nel 2026 con nuove obbligazioni convertibili senior garantite al 6,00% con scadenza nel 2029.

BigBear.ai è stata anche attivamente coinvolta in diverse iniziative di difesa e aviazione. L’azienda si è assicurata un significativo contratto di produzione da 165,2 milioni di dollari con l’Esercito degli Stati Uniti e ha implementato il suo sistema di verifica biometrica veriScan™ all’Aeroporto Internazionale di Denver. Inoltre, BigBear.ai si è aggiudicata un ruolo sostanziale in un contratto IT da 2,4 miliardi di dollari con la Federal Aviation Administration ed è entrata in un accordo di servizio principale con l’Aeroporto di Heathrow, il più grande aeroporto d’Europa.

Inoltre, BigBear.ai ha annunciato una collaborazione con Proof Labs Inc per migliorare la sicurezza informatica degli asset dell’Aeronautica e della Forza Spaziale degli Stati Uniti. L’azienda ha anche partecipato alle esercitazioni Mission Autonomy Proving Ground della Marina degli Stati Uniti, mostrando la sua piattaforma ConductorOS per una maggiore consapevolezza del dominio marittimo.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell’intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.