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Anche il 2024 è stato un anno importante per gli investimenti immobiliari. Il cambiamento dello scenario macroeconomico anche a seguito delle politiche delle banche centrali ha determinato una ricerca di nuovi asset in cui investire da parte dei grandi capitali internazionali. Inoltre si è affermato il trend di investimento nei servizi, che determineranno sempre più il mercato nei prossimi anni.

Le aspettative sugli investimenti immobiliari a inizio 2024

Il lungo periodo di tassi di interesse alti ha influenzato il mercato immobiliare, non sempre in positivo. Le politiche restrittive aggressive delle banche centrali hanno avuto ripercussioni sui mercati immobiliari privati a partire dalla fine del 2022. A causa dell’aumento dei tassi di interesse, secondo Nuveen, il volume delle transazioni immobiliari è crollato nel 2023, come anche i rendimenti. Tuttavia, spiega Saira Malik, CIO di Nuveen, per alcuni segmenti il 2024 è stato l’anno della ripresa.

Il mattone è rimasto, secondo gli esperti di Savills, tra i top picks per gli investitori. Rischi e opportunità del settore sono segnalati da Guy Barnard, co-responsabile della divisione Global Property Equities di Janus Henderson con particolare riferimento agli investimenti immobiliari quotati, ovvero sui titoli immobiliari in Borsa, nel 2024.

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Secondo gli esperti di Bnp Paribas REIM, gli investitori nel 2024 hanno potuto sperimentare maggiori opportunità per implementare nuove strategie per il real estate. Questo perché potranno contare su uno scenario meno caotico per quanto riguarda prezzi e politica monetaria. Tra i trend principali, polarizzazione, investimenti value add, diversificazione.

Le prospettive dell’economia italiana, per il “Real Estate Market Outlook 2024”, realizzato dal Team Research di CBRE e rivolto agli operatori del settore, rimangono moderatamente positive, sostenute dal graduale rientro dell’inflazione, nonostante il rallentamento della crescita globale e le persistenti tensioni geopolitiche. In questo contesto, il mercato del commercial real estate si è lasciato alle spalle un 2023 caratterizzato da una frenata dei volumi d’investimento europei e da repricing significativi trasversali a tutte le principali asset class.

Secondo Nicola Franceschini, Product Development & Research Manager di BNP Paribas REIM Italy, se si osserva il segmento degli uffici, si può notare come fino al 2020, con anni caratterizzati da una solida e costante crescita economica, la polarizzazione è stata guidata dalla ricerca da parte degli occupanti di immobili in grado di attrarre sia personale qualificato che clienti. Ciò ha portato alla ricerca di uffici nelle migliori posizioni disponibili e con i più alti standard di qualità. A questo si sono aggiunte le caratteristiche ambientali e di sostenibilità, che sono passate da essere una caratteristica “nice-to-have” a “must have” e che hanno portato il mercato a escludere quasi totalmente le soluzioni con punteggi ESG bassi.

Tra le città preferite dagli investitori in real estate, Roma si rivela una città sempre più interessante. Secondo il rapporto predisposto dalla Rur, Rete Urbana delle Rappresentanze, la Capitale sta destando un’attenzione particolare da parte degli investitori privati, complici le dimensioni demografiche (si tratta della terza città per residenti nell’Unione Europea dopo Berlino e Madrid e la quarta Città Metropolitana, dopo Parigi, Madrid e Barcellona), che hanno una rilevanza anche in termini di domanda e servizi, e l’ammontare del reddito disponibile delle famiglie, stimato in 103 miliardi di euro nel 2022.

Nonostante le incertezze economiche globali, anche l’industria dei fondi immobiliari rimane un settore solido e in crescita. Gli investitori continuano a vedere nei fondi immobiliari e nei REITs un’opportunità di investimento sicura e redditizia, capace di resistere alle turbolenze del mercato globale e di offrire rendimenti stabili. Lo evidenzia il 44esimo Rapporto 2024 su “I Fondi immobiliari in Italia e all’estero”, realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei, secondo cui il patrimonio dei fondi quotati, non quotati e REITs a livello globale ha raggiunto a fine 2023 i 4.650 miliardi di euro, registrando un aumento del 4,5% rispetto al 2022. Di questo totale, i REITs rappresentano circa il 76% del patrimonio complessivo.

Il mercato europeo degli investimenti alberghieri è destinato a crescere, con il 70% degli investitori che prevede di aumentare la propria asset allocation nel settore. Lo dice lo studio “2024 European Hotel Investor Intentions Survey”di CBRE, secondo cui, oltre ai nuovi investimenti, resteranno invariati quelli nel settore alberghiero già presenti da parte di un altro 25% degli intervistati.

Anche la crescente anzianità della popolazione si trasforma in una opportunità di investimento. A fronte dell’allungamento della vita e della riduzione della popolazione attiva, inoltre, la domanda di immobili è destinata a cambiare in modo significativo. Secondo Paul Leonard, Director of Research, Real Estate, Americas di Nuveen, l’invecchiamento della popolazione può quindi aprire molte opportunità per la domanda di edifici e servizi facendo sì che i portafogli immobiliari possano affrontare le sfide future.

Investimenti immobiliari a inizio 2024

Il primo trimestre italiano degli investimenti immobiliari ha visto una partenza col botto. Secondo un’analisi di Dils, la performance ha segnato un +98 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, proseguendo il trend di stabilizzazione del mercato avviato nella seconda metà dell’anno precedente. Ecco quali sono stati i settori immobiliari più in vista nei mesi scorsi secondo le rilevazioni del team di ricerca di Dils.

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Tra i trend che si sono evidenziati durante l’anno, l’innovazione energetica e ambientale, che Scenari Immobiliari, in collaborazione con Dils, ha calcolato potrà generare oltre 600 miliardi di euro in ricchezza entro il 2030 e l’andamento dei tassi di interesse Bce, che durante l’anno ha preso un trend discendente.

Nel primo trimestre del 2024 gli investimenti immobiliari hanno registrato un valore pari a circa 1,9 miliardi di euro, +85% rispetto al Q1 2023. Lo dicono le analisi di JLL, secondo cui benché in un contesto macroeconomico e geopolitico sfidante, il primo trimestre 2024 ha confermato i segnali di ripresa delineati già negli ultimi mesi del 2023, che si sono concretizzati in una crescita dal punto di vista degli investimenti.

Anche l’impatto della direttiva “Case Green” approvata dall’Ue si farà presto sentire su tutto il mondo immobiliare. Secondo Barbara Cominelli, Ceo in Italia di Jll, che ha parlato ai microfoni di idealista/news a margine dei Real Estate Awards 2024 organizzati da Regold, queste tematiche saranno il driver del mercato immobiliare europeo, in particolare in Italia, una piazza che continua ad essere molto interessante per gli investitori internazionali.

Numerosi segnali positivi indicano un ambiente economico favorevole agli investimenti in Italia, specialmente nel settore immobiliare commerciale. Questo è quanto evidenziato dal report “Italy on Stage” del Team Research Italy di CBRE, leader globale nella consulenza immobiliare. Il report analizza l’evoluzione dei fondamentali delle principali asset class, mettendone in risalto prospettive, opportunità e potenziale di crescita.

Investire nel mattone nel primo semestre 2024

Salgono notevolmente gli investimenti corporate nel settore immobiliare nel primo semestre del 2024. Secondo un’analisi dell’ufficio studi di Gabetti, nella prima metà dell’anno l’Italia ha convogliato un totale di 3,4 miliardi di euro, con un incremento del 73% rispetto ai 2 miliardi di euro del primo semestre del 2023. Questo dato conferma la tendenza di crescita osservata all’inizio dell’anno, suggerendo un 2024 molto più promettente rispetto all’anno precedente.

Tra le città preferite per investire per quanto riguarda il residenziale, Milano, Roma, Napoli, Bologna e Torino e Tra le diverse tipologie abitative, la preferita è risultata il trilocale. Lo segnala l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa che ha esaminato le transazioni effettuate tramite le agenzie affiliate a livello nazionale, mettendo in luce le principali caratteristiche degli immobili venduti, le zone preferite dagli investitori e le rivalutazioni attese nelle diverse città nel 2024.

Politica monetaria, investimenti, fondi immobiliari: il panorama del real estate, superata la metà dell’anno, è ancora condizionato da diversi fattori economici e non. Altre decisioni delle banche centrali potrebbero ulteriormente modificare lo scenario, secondo Nicola Franceschini, Product Development & Research Manager di BNP Paribas REIM Italy, così come le condizioni dell’inflazione che influiscono sui rendimenti immobiliari e, di conseguenza, sull’appetibilità degli investimenti.

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Mentre il mercato immobiliare europeo resta incerto nelle sue previsioni, i settori delle costruzioni e dei servizi immobiliari, nel corso del 2023 e nella prima parte del 2024, sono rimasti solidi e fondamentali nella formazione della ricchezza nazionale, con l’Italia che continua a performare meglio di altre realtà del continente. L’evidenza è emersa da una ricerca di Scenari Immobiliari presentata durante il panel “I servizi del futuro” in collaborazione con RINA Prime Value Services al 32mo Forum di Rapallo. Secondo la ricerca, nel nostro Paese, i comparti delle costruzioni e dei servizi continuano a far registrare dinamiche incrementale: le prime hanno raggiunto il 5,3 per cento, i secondi il 14,1 per cento del totale del PIL nazionale.

Il mercato immobiliare di Dubai si conferma un trend di investimento significativo nel corso del 2024, in grado di offrire opportunità di investimento stabili e prospettive di crescita. Gli italiani, consapevoli di questi vantaggi, trovano nella città emiratina non solo un’occasione di investimento, ma anche un luogo che offre uno stile di vita moderno, cosmopolita e di alto livello. L’Italia, terza dopo India e Regno Unito nella classifica di Reelly delle nazionalità più attive nel settore nel 2024, riflette questo interesse: Gabetti Middle East nei primi otto mesi del 2024, ha venduto 230 immobili a clienti italiani, con un valore medio per unità di 300.000 euro. Si tratta di un incremento del 30% rispetto allo stesso periodo del 2023, a conferma del sempre maggiore interesse degli italiani per il mercato immobiliare di Dubai.

Gli investimenti immobiliari alla fine del 2024

Alla fine del 2024 si delinea un periodo definito di svolta dagli esperti di investimenti. Il mercato immobiliare italiano ha continuato a crescere con forza per tutto il 2024, registrando un totale di investimenti pari a 6,78 miliardi di euro nei primi tre trimestri, un dato che rappresenta un aumento significativo rispetto all’anno precedente. Nel solo terzo trimestre, il volume delle transazioni ha raggiunto 3,1 miliardi di euro, confermando l’attrattiva dell’Italia per gli investitori istituzionali e privati. E’ quanto risulta a Ipi nel suo più recente report sugli investimenti immobiliari.

Property management, project management, servizi per l’immobiliare però costituiscono sempre più le nuove arene in cui si gioca la concorrenza del real estate in Italia, che sta diventando sempre più teatro per nuovi player sempre più specializzati nell’assistere clienti e società che operano nel mondo del mattone. La fotografia di questo nuovo mondo è stata scattata durante il primo Forum Nazionale sull’Industria dei Servizi Immobiliari, durante il quale è stato presentato il decimo “Rapporto sulla filiera dei servizi immobiliari in Europa e in Italia” realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con le principali società italiane.

Inoltre, il settore immobiliare globale quotato, che include i REIT (Real Estate Investment Trust), mostra segnali di ripresa dopo il periodo di turbolenze legate ai movimenti dei tassi di interesse. La recente discesa dell’inflazione e la riduzione dei tassi reali hanno favorito un incremento del 16% nel terzo trimestre del 2024. Tuttavia, a livello generale, il settore rimane ancora sotto i livelli di gennaio 2022, con una flessione del 9% registrata a settembre 2024. Per Geoffrey Dybass, Fund Manager del Global Real Estate Fund di Nordea AM, questo è un buon momento per investire in immobiliare quotato.

Anche secondo Donald Hall, Global Head of Real Estate Research di Nuveen, anche oggi gli investitori possono tornare a mettere il mercato immobiliare privato nel mirino per diversificare strategicamente i portafogli. L’immobiliare privato si conferma come un asset poco correlato con altre classi di investimento, una buona fonte di rendimenti e una protezione contro l’inflazione, offrendo ottime opportunità per chi adotta un approccio lungimirante.

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Spunti di investimento su idealista

Su idealista durante l’anno sono stati segnalati diversi spunti di investimento, anche al di là del semplice mattone tout court, di cui qui segnaliamo i principali:

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